D'ici 2025, les ventes de voitures neuves au Brésil atteindront environ 2,69 millions d'unités, soit une hausse de 2,4 %, et les ventes de voitures d'occasion atteindront 18,5 millions d'unités, soit une hausse de 17,3 %. En tant que sixième plus grand marché automobile mondial, le Brésil est devenu le champ de bataille central pour les constructeurs automobiles chinois souhaitant se développer à l'international, grâce à la taille considérable de son marché et à son environnement politique et économique stable. Les véhicules à énergie nouvelle chinois y ont remporté un grand succès grâce à leurs avantages technologiques et leur implantation localisée, et le marché des pick-up devient un terrain de croissance pour les marques chinoises en quête de nouveaux gains.
BYD a récemment annoncé qu'il allait considérablement renforcer sa gamme de pick-up au Brésil, avec le lancement prévu de 5 modèles. Cette décision est non seulement une lecture précise des lacunes du marché, mais aussi une mise à niveau stratégique pour les constructeurs chinois qui cherchent à s'implanter profondément sur le marché brésilien.
Le marché automobile brésilien est depuis longtemps un champ de bataille pour les constructeurs mondiaux, avec une population de plus de 200 millions d'habitants soutenant un parc automobile de plus de 50 millions de véhicules. Plus important encore, le gouvernement brésilien continue de renforcer son soutien politique aux véhicules à énergie nouvelle, fixant un objectif de 30 % des ventes de véhicules à énergie nouvelle d'ici 2030 et lançant un plan de mobilité verte pour fournir des milliards de reais brésiliens en crédit et en soutien fiscal. L'environnement de marché stable et les orientations politiques claires offrent un terreau de développement idéal pour les constructeurs automobiles chinois.
Les marques chinoises se sont fermement implantées sur le marché brésilien des véhicules à énergie nouvelle, forgeant un avantage écrasant. D'ici 2025, les ventes de véhicules à énergie nouvelle au Brésil atteindront 223 900 unités, soit une hausse de 26 % en glissement annuel. BYD occupe la moitié du marché avec 112 900 véhicules, talonnée par Great Wall Motors avec 39 300 véhicules. Parmi les 10 premières marques, les marques chinoises occupent 5 places, démontrant une pénétration remarquable. Des chauffeurs de VTC aux entrepreneurs, la reconnaissance des consommateurs brésiliens envers les voitures chinoises ne cesse de croître, et « les voitures chinoises offrent de meilleures configurations » est devenu un consensus populaire. Cette confiance établie pose les bases pour que les marques chinoises s'étendent vers de nouveaux segments de niche.
Cependant, le marché des pick-up est devenu une « zone d'ombre cognitive » pour les marques chinoises. Bien que les consommateurs brésiliens reconnaissent la technologie et la qualité des véhicules à énergie nouvelle chinois, dans le domaine des pick-up, des modèles européens, américains et japonais tels que Fiat, Toyota, Volkswagen et Ford monopolisent depuis longtemps le marché, et les pick-up chinois n'ont pas encore établi de notoriété. Dans le même temps, les pick-up sont une sous-catégorie importante sur le marché brésilien, et les pick-up compacts sont devenus la tendance dominante grâce à leur polyvalence pour les trajets urbains et les besoins pratiques en zones rurales, ainsi que leur capacité à mieux s'adapter aux budgets d'achat limités des consommateurs locaux. Dans un contexte de concurrence de plus en plus intense sur le marché des véhicules à énergie nouvelle, le segment des pick-up est sans aucun doute un choix de qualité pour BYD en quête de croissance incrémentale.
Le précédent pick-up BYD Shark lancé au Brésil avait enregistré des ventes décevantes, fournissant une référence importante pour sa nouvelle stratégie. La raison principale de l'échec de ce modèle réside dans son positionnement tarifaire élevé, décalé par rapport au niveau budgétaire des consommateurs brésiliens. Le Brésil présente d'importantes inégalités de richesse, et la majorité des consommateurs concentrent leur budget automobile dans la zone économique. Les petits pick-up tels que le Fiat Strada figurent depuis longtemps parmi les meilleures ventes grâce à leur excellent rapport qualité-prix. Fort de cette leçon, les 5 pick-up planifiés par BYD cette fois ciblent précisément la demande du marché, construisant une gamme complète couvrant les petites, moyennes, intermédiaires et grandes tailles, et se concentrant sur des segments à fort rapport qualité-prix.
Selon Alexander Baldy, Vice-Président de BYD Brésil, la marque a constitué une équipe de R&D dédiée aux pick-up, axée sur le développement de produits localisés. Dans la nouvelle gamme de produits, le premier à faire ses débuts sera un pick-up de taille intermédiaire basé sur la plateforme Song PLUS, adoptant une structure de carrosserie autoportante et s'attaquant directement à des modèles populaires tels que le Fiat Toro et le Ford Maverick. Il devrait être officiellement présenté en 2026. Parallèlement, un petit pick-up rivalisant avec le gabarit du Fiat Strada est également en préparation, équipé d'un système hybride rechargeable DM-i 1,5 litre, alliant économie et praticité, répondant précisément à la demande des consommateurs brésiliens de la classe principale. En outre, des pick-up de taille intermédiaire et grande, ainsi que des pick-up pleine taille, viendront compléter leur gamme de produits, couvrant différents niveaux de consommateurs.
En termes de stratégie de motorisation, BYD adopte une démarche différenciée, et tous les nouveaux pick-up ne proposent que des options hybrides rechargeables (PHEV) et électriques pures (EV), excluant explicitement les motorisations diesel et hybrides légères. Cette décision prolonge non seulement les avantages technologiques des marques chinoises dans le domaine des énergies nouvelles, mais s'aligne également sur la politique de développement vert du Brésil. Le prix moyen de l'essence au Brésil est bien supérieur à celui de l'électricité, et l'avantage en termes de coût d'utilisation des véhicules à énergie nouvelle est significatif. La technologie hybride et électrique pure de BYD a été validée sur plusieurs modèles localement, ce qui peut efficacement réduire les inquiétudes des consommateurs.
La production localisée est le soutien clé du succès de la stratégie pick-up de BYD. Tous les nouveaux pick-up seront produits à l'usine de Camasari dans l'État de Bahia, au Brésil. L'usine utilise actuellement un mode d'assemblage semi-complet et prévoit d'atteindre l'assemblage localisé de 8 modèles à l'avenir. La production localisée permet non seulement d'éviter les droits de douane brésiliens à l'importation en hausse (qui monteront à 35 % en 2026), mais aussi d'optimiser l'efficacité logistique et de réduire les coûts, soutenant ainsi le positionnement à fort rapport qualité-prix des produits. Cette démarche coïncide avec la voie de Great Wall Motors consistant à renforcer sa compétitivité par le biais d'usines locales.
La gamme de pick-up de BYD porte un objectif de marché plus ambitieux : devenir l'un des trois premiers constructeurs automobiles au Brésil d'ici 2028 et atteindre des ventes annuelles de 350 000 véhicules. Après s'être solidement implanté dans le domaine des véhicules à énergie nouvelle, la percée sur le marché des pick-up insufflera une forte dynamique à cet objectif.
